Серия 7: Masquerade
СМЕРТЬ НА МАСКАРАДЕ – Стэфан и Дэймон придумывают новый план, как разобраться с Кэтрин на бале-маскараде, который устраивают Локвуды. Кэтрин приглашает свою старую подругу, Люси, чтобы составить себе компанию на балу. Бонни, Джереми и Аларик делают все, чтобы помочь Стэфану и Дэймону, но у Кэтрин есть план, который никто не смог разгадать. Все становится совсем ужасно, когда Мэтт, Тайлер и их друзья начинают пить.

Серия 8: Rose
ДРЕВНИЕ ВАМПИРЫ В МИСТИК ФОЛЛС – Стэфан и Дэймон приходят Елене на помощь, и узнают много удивительного о людях, вампирах и событиях далекого прошлого. Джереми помогает Бонни, после того как та произносит сложное и изматывающее заклинание, а Кэролайн как может облегчает переживания Тайлера. В конце серии, отношения и взаимопонимание между Стэфаном и Дэймоном переходят на новый этап.

Серия 9: Katerina
РАСКРЫВАЕТСЯ ПРОШЛОЕ КЭТРИН — Елена попадает в опасную ситуацию, когда пытается узнать прошлое Кэтрин, и понять, что ожидает в будущем её саму. Елена понимает, что Стэфан никогда не согласится с её планом, и доверяет свой секрет Кэролайн. Дэймон пытается понять предназначение лунного камня и пределы его силы. Джереми и Бонни встречают Луку (Брайтон Джеймс, приглашенная звезда), нового студента с удивительной семейной историей.