• 1 серия, “Turn! Turn! Turn!” 

Соки (Анна Пакуин) и Лафайет (Нельсан Эллис) борются с последствиями ранения Тары (Рутина Уэсли), а также прибирают после Дебби Пелт.

А тем временем, пока Билл (Стивен Мойер) и Эрик (Александр Скарсгард) убирают сами за собой, к ним наведывается Руководство Лиги вампиров, среди членов которого Нора (Люси Гриффитс), женщина из Эрикиного прошлого.

В поисках пропавшего Маркуса, стая Алсида (Джо Манганьелло) приходит к Сэму (Сэм Траммелл).

Пока Билла нет, Джессика (Дебора Энн Уолл) наслаждается свободой, отрываясь на вечеринках с местными студентами колледжа.

Джейсона (Райан Квантен) навещает недавно обращенный преподобный Стив Ньюлин (Майкл МакМиллан).

Психоз Терри (Тод Лоу) вернулся к нему вместе с Патриком Девинсом (Скотт Фоули), его боевым товарищем по войне в Ираке.

Алсид предупреждает Соки о том, что Рассел Эджингтон (Денис О’Харе) вновь на свободе .

• 2 серия “Authority Always Wins”

В штаб-квартире Лиги вампиров в Нью-Орлеане Билл с Эриком встречают Саломею (Валентина Черви) и знакомятся с техникой допроса Руководства Лиги.

Пэм (Кристин Бауэр ван Стратен) вспоминает свою человеческую жизнь, когда она владела борделем “Комсток” в Сан-Франциско, свою первую встречу с Эриком.

Оборотни Джей Ди (Луис Хертэм) и Рикки (Келли Овертон) отдают последнюю дань Маркусу, но Алсид отказывается участвовать в этом, а так же отвергает приглашение стать вожаком стаи. Марта Бозман (Дейл Дикки) приезжает увидеться со своей внучкой, что становится проблемой для Сэма и Луны (Янина Гаванкар).

Опасаясь возвращения Рассела, Соки устанавливает дома систему безопасности; Арлин (Кэрри Престон) пытается докопаться до причин сумасбродного поведения Терри; Стив Ньюлин предлагает кое-что Джессике; Джейсон переживает со всей тяжестью последствия своего многолетнего распутства.

• 3 серия “Whatever I Am, You Made Me”

Билл и Эрик остаются в живых благодаря сделке с Канцлером Руководства и их лидером Романом (Крис Мелони). У Саломеи и Романа появляется новый союзник в свете возвращения Рассела.

Соки отправляется в “Фангтазию” просить помощи у Пэм, которая все еще погружена в воспоминания об Эрике и странных убийствах в борделе.

Связь Энди с Холли (Лоурен Боулз) выходит ему боком; позднее ему наносит визит Гордон (Стив Ранкин) и Барбара Пелт (Линда Перл), которые ищут Дебби.

Джейсон встречает свою старую учительницу из старшей школы, но воссоединение окутано смешанными чувствами.