Смертельная хитрость Морганы:  Один захватывает королевство Немет, королевство Короля Родора и его дочери Принцессы Митиан, и Моргана решает использовать жажду мести Одина в своем зловещем плане по падению Камелота. С помощью заклинания старения Моргана приобретает облик служанки принцессы Митиан, Хильды, и уговаривает принцессу вернуться в Камелот, где та может попросить Короля Артура о помощи в поисках ее отца Короля Родора, прячущегося в лесах Гедрефа. Однако молодой Король, желающий отомстить Одину за убийство своего отца, не знает, что это смертельная ловушка, и Один, также желающий отомстить за смерть своего сына, затаился в лесу со своей армией. Сможет ли Мерлин разгадать хитрость Морганы прежде, чем будет слишком поздно?