Жестокий приговор Артуру: Когда три пророчицы из храма Дизир выносят приговор Артуру за отвержение Старой Религии, молодой Король с Мерлином, Мордредом и остальными рыцарями решают отправиться в священный грот, чтобы потребовать объяснений.

Однако когда Артур отказывается пойти на встечу Дизирам, на его отряд совершается нападение и Мордреду нанесено смертельное ранение. Желая спасти молодого друида, Артур должен принять сложное решение – вернуть магию в Камелот или приговорить Мордреда к смерти.

Какое решение он примет и почему Мерлин так неохотно приходит ему на помощь?