Темные облака сгущаются над Камелотом, и сейчас не самое время для Мерлина заигрывать с девушками. Однако именно это происходит, когда приветливый алхимик соглашается помочь молодому друиду Даегалу. Этот шаг может дорого обойтись Мерлину, даже если его отсутвие никто не заметил: все были заняты приездом зловеще названного Саррума из Аматы. У Саррума репутация безжалостного человека, так может ли Артур ему доверять? И сделает ли Гвен, королева-с-промытыми-мозгами, делать свой следующий шаг?