КЛАУС ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ ПРОШЛОМУ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ – основываясь на подсказке о том, что против него что-то замышляют в Новом Орлеане, Клаус едет в город, который он со своей семьей помог построить. Вопросы Клауса приводят его к альянсу с бывшим протеже, Марселем, харизматичным вампиром, который полностью контролирует людей и сверхъестественных существ в Новом Орлеане. Полный желания помочь брату обрести искупление, Элайджа следует за Клаусом. Он узнает, что Хэйли, которая прибыла во французский квартал в поисках ответов о своей семье, попала в сети могущественной ведьмы по имени Софи. В это время, в Мистик Фоллс Дэймон и Стэфан продолжают развивать свой план касательно Елены, а Кэтрин находит уязвимость Ребекки и просит ее передать послание.