Соки сталкивается с большой дилеммой, когда ей предстоит решать – стать ли посредником в соглашении Варлоу и Билла. В вампирском лагере Джейсон знакомится с Вайолет, в то время как Сара Ньюлин ради продолжения производства “Настоящей Крови” идет на крайние меры. Алсид принимает решение, которое в последствии повлияет на судьбу Николь и Сэма.