ФЛЕШБЭКИ СО ВРЕМЕН, КОГДА НАДЯ ИСКАЛА КЭТРИН – пока Надя вспоминает о многовековых поисках своей матери, Стэфан, Кэролайн и Мэтт придумывают отчаянный план того, как можно спасти жизнь Елены. Бонни и Джереми приходится обратиться за помощью к Лив во второй раз. Дэймон провоцирует Тайлера на жестокое противостояние, а потом уходит мстить доктору Вэсу. Кэролайн и Тайлер приходят к новому пониманию. В конце серии Бонни узнает ужасную тайну, которая поставит под угрозу жизни всех ее друзей.