ТЕМНОЕ ПАДЕНИЕ ДЭЙМОНА — после того, как из-за камня Феникса он совершает невообразимое, Дэймона ничто не удерживает в этом мире, он не контролирует себя и находится под влиянием опасного и безрассудного вампира, Джулиана. Отказываясь отпустить брата, Стэфан пытается урезонить Дэймона и узнает об ужасной причине его падения. У Кэролайн начинаются побочные эффекты от ее сверхъестественной беременности, и она вынуждена обратиться к Валери за помощью. В это время Бонни, Нора и Мари Луиз пытаются отследить безжалостную охотницу на вампиров по имени Рэйна, которая, как они считают, вновь вернулась.