Знание древних пророчеств о Мордреде тяжелым грузом лежит на плечах Мерлина, ибо даже он не может уберечь Артура от предначертанного.

Когда первые лучи солнца попадают на ледяную тундру, Мерлин и Артур близки к истощению. С каждым вымученным шагом все четче виднеются очертания крепости Исмере, и страх Мерлина усиливается. Какую игру затеял Мордред? И в поисках каких могущественных тайн находятся Моргана и друид Руадан (Лиам Канниган) в запутанных катакомбах? Похоже, что в в этот раз даже Мерлин не сможет спасти Артура от попадания в смертельную ловушку… ибо в этих суровых краях ясно лишь одно: великая схватка за Альбион наконец-то началась.