Моргана возглавляет жестокое преследование ее старого врага Алатора из Каты, так она не сомневается: именно он может ей рассказать, где найти Эмриса. Жизнь Мерлина никогда не подвергалась большей опасности, поэтому когда таинственная Финна предлагает свою помощь, может ли он ей доверять? Или же это обратится тем, что Мерлин окажется загнанным в угол и без путей к отступлению?