НОВАЯ ОПАСНОСТЬ – Джереми приходит в ярость, когда Клаус пытается контролировать его, угрожая жизни Мэтта. Дэймон обучает Джереми прежде, чем тот должен будет убить новых вампиров Клауса, но они обнаруживают, что Коул их опередил. Коул сообщает им, что он не остановится ни перед чем, чтобы убедить всех прекратить поиски лекарства. В поисках нового союзника, Ребекка напоминает Стэфану, что когда-то они с ним были близкими друзьями. Когда шериф Форбс и Мэр Хопкинс допрашивают Шейна о его причастности к смерти членов совета, Бонни начинает задавать свои вопросы, а ответы Шейна доводят Бонни до границ его магической силы. Елена обсуждает с Клаусом безопасность Джереми, но когда опасность возникает от неожиданного врага, Елена приводит в действие свой собственный смелый план по спасению Джереми.