ДЕНЬ ПАМЯТИ – в Мистик Фоллс проходит традиционный День Памяти погибших, Дэймон и Елена пытаются помочь Стэфану в сложное для него время, а кончается это тем, что Елена разбирается в своих собственных эмоциях. Мэтт переживает и пытается разобраться в причине своих таинственных моментов потери памяти, а Кэролайн пытается получше узнать Джесси. Джереми делает пугающее признание, от которого будет больно Дэймону. В конце серии доктор Максфилд запускает план действий, который все изменит.

КОСТЮМИРОВАННАЯ ВЕЧЕРИНКА ПРОКЛЯТЫХ – на кампусе Елена растрогана грустным и молчаливым студентом по имени Аарон. Елена и Дэймон вместе идут на исторический бал в Уитморе, одетые как Анна Болейн и Генри VIII. На балу Елена танцует также и с доктором Максфилдом, у которого для нее есть неожиданное послание. Для Кэролайн балл начинается прекрасно, но все заканчивается разбитым сердцем. В это время Надя раскрывает свою удивительную историю Кэтрин, а Дэймон пытается договориться с Сайласом. Сайлас требует, чтобы Дэймон совершил нечто ужасное, и эта “просьба” приводит к жестокому противостоянию.

НЕУЯЗВИМЫЙ – Сайлас с радостью сообщает Дэймону и Елене о своей новой цели, но они относятся скептично к его обещанию сделать для них кое-что важное взамен на их помощь. Тесса тайно сообщает Стэфану о своем следующем шаге, но понимает, что Сайласу удалось ее обхитрить. Отчаявшаяся Кэтрин открывает неожиданное последствие того, что она вновь стала человеком, и понимает, что ей нужно жить в другом месте. В обмен на спальное место в комнате общежития, Кэтрин предлагает показать Кэролайн, как можно получить ответы от доктора Максфилда. Бонни тронута силой Джереми и желанием поддержать ее. Дэймон потрясен после того, как узнает тайный план Тессы.